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天馬股份成功募資11億 豪賭風(fēng)電軸承
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2009/02/18
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道2月18日訊 “本次非公開發(fā)行股票所募集的資金11.75億元已全部到位。”2月17日，天馬股份(002122.SZ)董秘馬全法在電話中告訴本報記者。
2月17日，天馬股份對外公告稱，2009年2月6日已收到來自上海凱石投資管理有限公司等6名本次發(fā)行的配售對象的認(rèn)購資金。
這是天馬股份自2007年上市以來首次以非公開發(fā)行股票的方式募資擴(kuò)產(chǎn)，這次的募資數(shù)額甚至超過了其上市時的9.5億元。
據(jù)了解，天馬股份本次募集到的11.75億元巨款將全部用于增資成都天馬實施年產(chǎn)1萬套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承技術(shù)改造項目和齊重數(shù)控實施高檔重型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地項目。而在增資齊重數(shù)控的項目中，他們將投入相當(dāng)比重的資金重點(diǎn)加強(qiáng)生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備零部件的機(jī)床項目建設(shè)。
由于目前天馬股份風(fēng)電軸承的產(chǎn)能約為2000套/年，按照天馬股份的規(guī)劃，本次募集資金項目達(dá)產(chǎn)后將新增1萬套/年的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)后公司的風(fēng)電軸承生產(chǎn)能力為12,000套/年，這相當(dāng)于目前其軸承產(chǎn)能五倍的項目對天馬股份的重要性不言而喻。
“從這次募資的用途來看，天馬股份是將未來的發(fā)展重點(diǎn)押注在風(fēng)電設(shè)備零部件特別是風(fēng)電軸承上，這個行業(yè)是新興行業(yè)，有一定機(jī)遇，但也不能太樂觀，因為目前上馬同類產(chǎn)品項目的內(nèi)外資企業(yè)很多，兩年之后產(chǎn)能就會得到充分釋放，未來的競爭會比較激烈。”平安證券機(jī)械行業(yè)資深分析師王合緒對本報記者表示。
在資本市場罕見低迷的2008年，天馬股份本次募資卻受到了市場的追捧。
他們以高達(dá)47元/股的高價發(fā)行股票，受到6家機(jī)構(gòu)投資者的垂青。2月17日，股份公司二級市場股票以漲停板作為回應(yīng)，股價收盤在64.33元，可見對本次募資用途的極度看好。
據(jù)了解，我國可開發(fā)風(fēng)能總量約10億KW，而截至2007年底，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的總裝機(jī)容量為605萬KW，僅占可開發(fā)風(fēng)能總量的0.605%，開發(fā)潛力極大(資料來源：《2007中國風(fēng)電發(fā)展報告》)。根據(jù)2008年3月19日國家發(fā)改委頒布的《可再生能源“十一五”發(fā)展規(guī)劃》中的發(fā)展目標(biāo)：到2010年，我國整機(jī)生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)500萬KW，零部件配套生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)800萬KW，為2010年以后風(fēng)電快速發(fā)展奠定裝備基礎(chǔ)。
根據(jù)此規(guī)劃，假設(shè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組平均容量達(dá)到1.5MW(折合0.15萬KW)，到2010年為實現(xiàn)800萬KW的零部件配套生產(chǎn)能力，對風(fēng)電軸承年需求量約為48,000套。
按照規(guī)劃，天馬股份將總投資近5億元用于增資成都天馬實施年產(chǎn)1萬套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承技術(shù)改造項目，產(chǎn)品主要為風(fēng)力發(fā)電機(jī)中的偏航軸承、變槳軸承、主機(jī)主軸軸承、增速箱主軸軸承。
天馬對這個項目進(jìn)行財務(wù)分析認(rèn)為，“建設(shè)期兩年，第二年達(dá)產(chǎn)50%，第三年達(dá)產(chǎn)100%。項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)10,000套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承，預(yù)計實現(xiàn)年銷售收入80,000萬元，年利潤總額26,008萬元，按25%的所得稅率計算，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為45.15%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為3.6年，項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。”
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